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“老哥,如果基建有赶顶的趋势,那你觉得这批成长赛道股,现在是不是机会?”
徐强问道。
“怎么了?为什么会问成长股?”
林浩问道。
“最近和一级市场的朋友聊天,他们现在的态度,对硬核科技的兴趣,远远优于模式创新。”
徐强说道。
“嗯?真的?”
林浩觉得新奇,这个信息还是第一次听到。
一级市场,就是公司上市之前的股权投资,比如风险投资的、天使投资之类的。
公司上市之后,进入股市流通交易,普通投资者参与买卖的地方,就叫做二级市场。
如果这些一级市场的资本,真的对硬科技感兴趣,那么二级市场科技股的估值,说不定也有对应的抬升。
而之所以对模式创新不感冒,可能是感受到了互联网平台经济的挫败。
“现在股市里还算得上成长的赛道,也就是军工、半导体、新能源,这些行业确实满满的科技属性。”
林浩说道。
“而估值,又接近了历史级别的低点。”
徐强补充道。
“听你这么一说,科技板块是值得去挖掘挖掘,重点应该是看未来增速的确定性,像半导体这个方向,就很难说。”
“连最推崇半导体科技的基金经理,最近都退出了半导体的持仓,我们就别去瞎参合了。”
林浩说道。
“所以,其实我相对比较看好军工。”
徐强说道。
“军工?”
“对,军工行业的发展和增速是高度确定的,受疫情的冲击最小。”
徐强说道。
林浩明白徐强的意思,军工行业有计划属性,是典型的内循环行业,本身具有逆周期的特点,不受疫情、宏观经济等影响。
而且受国际地缘政治冲突、周边紧张局势等倒逼,增长反而具有确定性。
“军工,确实是这个道理,现在局势这么不平静,军工不可能不发展。”
林浩说道。
“这个行业目前面临的最大压力,也不是基本面或者投资逻辑的恶化,不过就是市场整体的风险偏好和市场风格,对成长股的压制。”
“所以我是觉得,这个方向值得押注。”
徐强说道。
“嗯?怎么了,你怎么也会说押注这个词?有想法了?”
林浩开玩笑的问道。
“哈哈哈哈,不瞒你说,我是有抄底的想法。”
徐强回道。
“抄底啊?抄呗,3000点不抄底,还等到什么时候去。”
林浩随意的说道。
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